佛山理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)--佛山海翔培訓(xùn)中心    隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)和居民的財(cái)富在迅速增加，簡單的理財(cái)咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，專業(yè)而全面的理財(cái)服務(wù)日益成為社會(huì)的強(qiáng)大需求。早在2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)了《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。     海翔教育中心為滿足社會(huì)需求，特開展*理財(cái)規(guī)劃師CFP專業(yè)培訓(xùn)。作為專業(yè)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，海翔不僅擁有專業(yè)的師資、合理的課程設(shè)置及專業(yè)的服務(wù)流程，還配備“財(cái)商”會(huì)員俱樂部體系，提供完善的后續(xù)服務(wù)，盡心為學(xué)員搭建學(xué)習(xí)、交流和發(fā)展平臺，在金融領(lǐng)域不斷提升客戶價(jià)值。 一、招生對象 ★保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、高級業(yè)務(wù)員、內(nèi)勤人員 ★第三方理財(cái)公司理財(cái)顧問、理財(cái)經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理； ★基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員； ★銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員； ★投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員； ★證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理； ★提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師； ★其他想從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的人員； ★在校大三、大四相關(guān)專門學(xué)生（?？?、本科）； 二、課程內(nèi)容 基礎(chǔ)知識:理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算器操作指南 專業(yè)技能:現(xiàn)金規(guī)劃和教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 提高課程:證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指/期貨、公司上市策劃 考前輔導(dǎo):考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解 三、培訓(xùn)方式 1)        集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，老師授課指導(dǎo)和個(gè)人自主學(xué)習(xí)相結(jié)合。配合課程實(shí)踐，角色扮演等互動(dòng)項(xiàng)目，增加課程趣味性以及實(shí)用性。 2)        按照教材編排課程，系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)教材課程知識。進(jìn)行有效的應(yīng)試輔導(dǎo)，確保能夠順利通過資格認(rèn)證考試。 3)        通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃案例分析，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告。 4)        金融營銷課程使學(xué)員熟練掌握實(shí)戰(zhàn)營銷技巧，增強(qiáng)面對面的客戶談判能力。 5)        商務(wù)禮儀課程提高從業(yè)人員社交禮儀等方面的常識，更好的包裝自己，營銷產(chǎn)品。 四、師資力量      由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部委派教授、專家執(zhí)教；中山*、廣東省金融、廣東商金融專家教授；保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、投資公司職業(yè)經(jīng)理人、理財(cái)專家。 五、考試設(shè)置      經(jīng)本次理財(cái)規(guī)劃師培并取得結(jié)業(yè)證書的學(xué)員，參加*人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中組織的*統(tǒng)一鑒定試點(diǎn)考試，考試合格者將獲得*勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的*人民共和國理財(cái)規(guī)劃師證書，證書*范圍統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，*通用。  六、課程時(shí)間    考前兩個(gè)月開課，共12天。（報(bào)名需提前預(yù)報(bào)名） （逢周六周日 上午9:00-12:00 下午14:00-15:00） 七、培訓(xùn)費(fèi)用      助理理財(cái)規(guī)劃師（三級）:3800元/人。（含報(bào)名費(fèi)，教材費(fèi)、考試大綱、練習(xí)資料費(fèi)、考試鑒定）由于理財(cái)規(guī)劃師屬于金領(lǐng)新興職業(yè)，為保證上課效果，名額有限先報(bào)先得，專業(yè)班限人數(shù)40人。      理財(cái)規(guī)劃師（二級）:4800元/人。（含報(bào)名費(fèi)，教材費(fèi)、考試大綱、練習(xí)資料費(fèi)、考試鑒定）由于理財(cái)規(guī)劃師屬于金領(lǐng)新興職業(yè)，為保證上課效果，名額有限先報(bào)先得，專業(yè)班限人數(shù)40人。 八、優(yōu)惠報(bào)名方案 1)        中心老學(xué)員報(bào)名，或老學(xué)員推薦報(bào)名優(yōu)惠100元； 2)        報(bào)名前20名學(xué)員均有珍貴禮品； 3)        2人報(bào)名優(yōu)惠100元，單位團(tuán)隊(duì)（4人以上）報(bào)名優(yōu)惠200元/人； 4)        在校生優(yōu)惠300元，在校貧困生持貧困證明可享受“海翔教育基金”六折優(yōu)惠。 九、后續(xù)教育服務(wù) 1)        兩年內(nèi)免費(fèi)聽任何一期課程； 2)        定期的投資理財(cái)論壇、沙龍和財(cái)商俱樂部活動(dòng)； 3)        免費(fèi)獲得“財(cái)商每周市場分析”； 4)        專業(yè)的獵頭服務(wù)平臺； 5)        免費(fèi)推薦理財(cái)規(guī)劃顧問工作； 6)        成績優(yōu)秀者、有客戶資源者、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者包推薦工作，包就業(yè)。 十、中心優(yōu)勢 1)        海翔教育中心是佛山最專業(yè)、最全面、最成熟的“三最”教育中心； 2)        本中心是佛山地區(qū)大型的綜合證教育中心之一，云集眾多職業(yè)考證培訓(xùn)專家，其中報(bào)關(guān)員/外貿(mào)業(yè)務(wù)員/小語種培訓(xùn)深受大佛山地區(qū)學(xué)員眾愛； 3)        靈活的課程計(jì)劃，完善的后續(xù)教育服務(wù),一次不過免培訓(xùn)費(fèi)可再次循環(huán)聽課； 4)        本中心具有海量的網(wǎng)絡(luò)資料庫，佛山理財(cái)網(wǎng)是本公司理財(cái)?shù)膶I(yè)門戶網(wǎng)，有大量資料可供本中心學(xué)員免費(fèi)下載； 5)        本中心依靠*大陸和香港強(qiáng)大的金融平臺，以此做為理財(cái)培訓(xùn)后盾，可定向培養(yǎng)優(yōu)秀的第三方理財(cái)精英。 十一、 注意事項(xiàng) 1)        報(bào)名時(shí)需提供身證、學(xué)歷證明復(fù)印件各二份，大一寸（彩色）照片各六張，填寫鑒定申報(bào)表。 2)        參加*統(tǒng)一鑒定，所需費(fèi)用按*勞動(dòng)與保障部有關(guān)規(guī)定辦理。 3)        個(gè)人報(bào)名:9月14－18日集體報(bào)名:9月21－25日 4)        *統(tǒng)一鑒定時(shí)間:2009年11月21日。 十二、報(bào)名條件(具備以下條件之一者)     級別具備以下條件之一可報(bào)考（*統(tǒng)考） ----助理理財(cái)規(guī)劃師（三級） 1)          連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上； 2)          具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書； 3)          具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書； 4)          具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上； 5)          具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 ---理財(cái)規(guī)劃師（二級）只需具備以下條件之一: 1)        連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上 2)        取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 3)        取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 4)        取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 5)        具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 6)        具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 7)        取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。