理財規(guī)劃師簡介

　　為適應金融服務業(yè)對理財規(guī)劃人員的需求，規(guī)范從業(yè)人員的職業(yè)行為，*勞動和社會保障部頒布了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》。
　
　　珠海市樂其職業(yè)培訓學校經(jīng)珠海市勞動和社會保障局授權(quán)開展理財規(guī)劃師*認證。

職業(yè)定義
　　 運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

報考對象
　　 各金融機構(gòu)理財專業(yè)人士、及對理財知識感興趣的人士均可參加。

簡　介
　　　助理理財規(guī)劃師:
　　　　　 　 （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
　　　　　　　 （2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
　　　　　　　 （3）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，從事本職業(yè)工作1年以上。

　　 　理財規(guī)劃師:
　　　　　　　 （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
　　　　　　　 （2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，從事本職業(yè)工作5年以上。
　　　　　　　 （3）具有碩士學位，從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓課程
　　 《理財金融基礎》、《宏觀經(jīng)濟分析》、《財務與會計》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃與風險管理》、《稅收規(guī)劃與資產(chǎn)傳承》、《退休養(yǎng)老規(guī)劃》、《財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》、《理財規(guī)劃工作流程》、《理財規(guī)劃案例分析》。
　
　　 培訓學時為120標準學時（含案例研討、模擬筆試及考前強化）。

培訓目的
　　 通過培訓，掌握理財規(guī)劃師的基礎知識和具體要求，運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)、方法和理財規(guī)劃的各種工具，對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務?？既±碡斠?guī)劃師*證書，將成為持證上崗的必備條件。
培訓證書
　　 *人民共和國理財規(guī)劃師*證書，是*權(quán)威的*證書，并可申請出國換證，辦理中英文《證書》，國際勞工組織和全體WTO成員國相互認可。

理財規(guī)劃師培訓教材
　　根據(jù)《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》和勞動部“五統(tǒng)一”的要求，以勞動部編寫的《理財規(guī)劃師基礎知識》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》為培訓教材。

理財規(guī)劃師認證考試
　　*統(tǒng)考時間:　　5月、11月　　基礎知識、專業(yè)能力、綜合評審
　　考試分為理論知識和專業(yè)能力兩種，采用閉卷筆試方式，主要考核理論知識和專業(yè)能力；同時還須進行綜合評審，綜合評審是在筆試合格后參加面試，省考采用答辯方式，*考采用筆試方式。

理財規(guī)劃師培訓課時
　　總課時120學時，理論授課80學時；綜合案例、模擬訓練40學時。

理財規(guī)劃師權(quán)威證書 (點擊查看證書相板)
　　由勞動和社會保障部技能鑒定中心頒發(fā)的《理財規(guī)劃師》證書；