*勞動部理財規(guī)劃師輔導班
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招生簡章   【適合專業(yè)】會計、金融、保險及有志于從事理財相關工作的人員   【職業(yè)背景】     隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師（CFP）是一種權威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入*職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》正式發(fā)布，維克多作為專業(yè)的管理培訓機構，經(jīng)過充分的準備，為培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應*國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才，面向全省開展理財規(guī)劃師培訓。   【職業(yè)定義】     運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業(yè)人員。   【認證機構】*勞動部   【考試時間】一年兩次，每年5月份和11月份   【職業(yè)等級】     本職業(yè)共設三個等級，分別為:理財規(guī)劃員（*四級）、助理理財規(guī)劃師（*三級）、理財規(guī)劃師（*二級）   【培訓內容】     與國際CFP考試及教學內容接軌，并根據(jù)*職業(yè)標準要求和*的具體國情相應增加相關模塊，主要包括:經(jīng)濟學、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務操作課程。   【學習收益】 1.專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓--提升個人職業(yè)競爭力 2.掌握綜合全面的理財知識—拓展職業(yè)選擇面 3.獲取*法定認證，持證上崗--提升客戶信任度 4.把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進--提升個人價值   【培訓形式】     基本理論和實務操作相結合，通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，強化學員在理財規(guī)劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理  財規(guī)劃報告額度能力和開展理財服務和個人金融營銷的能力。   【授課師資】     國內*教授專家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗   【收費標準】 助理理財規(guī)劃師  鑒定費250元  培訓費800元  教材費150元 理 財 規(guī) 劃 師  鑒定費250元  培訓費4580元     
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序號 課程內容 類別 序號 課程內容 類別 1 理財規(guī)劃概要 基本理論 13 理財規(guī)劃流程 實務操作 2 摸底測試 模擬考試 14 股票債券投資實務 實務操作 3 貨幣金融 基本理論 15 外匯理財實務 實務操作 4 宏觀經(jīng)濟分析 基本理論 16 基金理財實務 實務操作 5 財務與會計 基本理論 17 不動產(chǎn)投資實務 實務操作 6 投資管理 基本理論 18 信托原理與實務 實務操作 7 稅收與社會保障 基本理論 19 保險規(guī)劃 實務操作 8 消費支出管理 基本理論 20 稅收籌劃 實務操作 9 保險支出管理 基本理論 21 個人信托與遺產(chǎn)規(guī)劃 實務操作 10 實業(yè)投資 基本理論 22 綜合理財案例分析 實務操作 11 理財相關法律 基本理論 23 職業(yè)道德與綜合模擬 實務操作 12 理財計算 實務操作