理財規(guī)劃師這個行業(yè)雖然起步很晚，但是發(fā)展的卻很迅猛，職業(yè)前景也很客觀。因此，也吸引了大批量的人紛紛想要進入這個行業(yè)，而培訓就是當前取得三級證書，從而進入這個行業(yè)*的途徑。那么廈門有沒有三級理財規(guī)劃師培訓機構(gòu)？廈門三級理財規(guī)劃師培訓機構(gòu)可以讓考生了解答題思路及命題趨勢，值得大家選擇。

理財規(guī)劃師的發(fā)展過程

理財規(guī)劃師作為一個全新的職業(yè)，從20世紀90年代起逐漸占據(jù)了個人金融服務(wù)領(lǐng)域*的位置。 它的起源可以追溯到1969年，當時一些來自不同機構(gòu)的金融行業(yè)的專家們聚集在芝加哥歐哈里 飛機場附近的一家酒店里，共同探討著當時金融服務(wù)業(yè)的不足之處，并開始積極探索一條新的 道路。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導(dǎo)向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托? 求為中心的全新服務(wù)模式并引進一個全新的職業(yè)體系。

理財規(guī)劃的目的

在這個時代，綜合的理財規(guī)劃作為一項完整的 向顧客提供理財服務(wù)和理財產(chǎn)品的服務(wù)將普遍受到人們的尊重和接受。為了達到這個目標，他 們對自己的職業(yè)進行了改革，他們創(chuàng)建了為個人用戶管理他們的個人財務(wù)的全新職業(yè)方式。這 些先鋒們將自己的目標定位于客戶需求，把客戶的利益放在*位。

總而言之，理財規(guī)劃這個行業(yè)是很值得大家去選擇的。建議大家可以去廈門三級理財規(guī)劃師培訓機構(gòu)進行模擬訓練，取得三級理財規(guī)劃師證書，從而開始進入這個行業(yè)，得到更好的未來。