疫情期間都是線上考試的,這個(gè)內(nèi)容如下,下面具體來看一下吧理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士,主要包括:現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。

理財(cái)規(guī)劃師怎么報(bào)考

考試是由相關(guān)專門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)代為報(bào)名才能參加的考試,不能個(gè)人參加報(bào)名的

理財(cái)規(guī)劃師的發(fā)展前景

2006年*的個(gè)人理財(cái)市場將增長到570億美元,專業(yè)理財(cái)將成為我國*具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。

我國國內(nèi)理財(cái)市場規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元人民幣,一個(gè)成熟的理財(cái)市場,至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師。

這么計(jì)算,*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口,僅北京市就有3萬人以上的缺口。在*,只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了專業(yè)管理,而在美國這一比例為58%。

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

1、初級(jí)。*證書只要年滿18周歲,*以上學(xué)歷均可申請(qǐng)。

2、中級(jí)。中級(jí)證書要求年滿18周歲,高中以上學(xué)歷,工作滿2年即可報(bào)考。

3、高級(jí)。高級(jí)證書需要年滿20周歲,大專以上學(xué)歷,工作滿4年。